Ek modül · CRM
Aday ve kişi kayıtları, fırsatlar ve satış hunisi, aktiviteler ve ajanda, kampanya ve segment, puanlama, gelen kutusu, sözleşme kütüğü ve sadakat puanı. Kazanılan fırsattan satış teklifi taslağı açılır; teklif satış onay akışından geçer.
Rakip: yerel bayi · Tahmin kategorisi: en iyi durum.
Ajanda · 31.10 10:00
Tahmin · Kasım
Kimin için
CRM, satış modülüyle aynı cari kartını kullanır: teklif, sipariş ve fatura geçmişi fırsatın yanında durur.
Adayları nitelendirir, fırsatları aşamadan aşamaya taşır, görüşme ve görevleri girer.
Huniyi ve tahmini dönem hedefiyle izler; kayıp nedenlerini ve dönüşüm raporlarını görür.
Segment kurallarıyla kampanya listesi oluşturur; kampanyanın kazandırdığı geliri izler.
Gelen kutusundaki e-postayı yanıtlar, cariye bağlar ya da talebe çevirir.
Sadakat puanı satışta kazanılır; harcama ve düzeltme sadakat ekranından yapılır.
Hangi işletmeler
Uçtan uca akış
Örnek: web formundan gelen bir aday nitelendirilip teklif aşamasına taşınıyor. Adımlara tıklayın ya da ok tuşlarıyla ilerleyin.
Aday nitelendirilir.
Fırsat aşamalarda ilerler.
Görüşmeler ajandaya yazılır.
Fırsat kazanılır ya da kaybedilir.
Kazanılan fırsattan teklif taslağı açılır.
Teklif siparişe ve faturaya satış modülünde ilerler.
Kapsam haritası
CRM menüsündeki sekmeler ve bağlı ekranlar. Ekran adları üründeki adlardır.
Diğer modüllerle bağlantı
CRM ayrı bir müşteri listesi tutmaz; bağlantılar kayıt düzeyindedir:
Teklif satış modülünde açılır ve onay akışından geçer.
Dönüşen aday satış, tahsilat ve fatura geçmişiyle aynı cari kartıdır.
E-posta tek tıkla destek talebine çevrilir.
Puan market kasasında satışla kazanılır.
Müşteriye bağlı belge ve dosyalar tek görünümde.
Uyum ve kontrol
Aşamalar, kaynaklar ve kayıp nedenleri firmaya göre tanımlanır; sadakat kazanma oranı tarihli parametre satırıdır.
| Parametre | Geçerlilik | Kaynak | Durum |
|---|---|---|---|
| Sadakat puanı kazanma oranı | 01.09.2026 | Firma politikası | Yayında |
| Sadakat puanı geçerlilik süresi | 01.09.2026 | Firma politikası | Yayında |
| Fırsat aşamaları · satış hattı | 01.07.2026 | Satış yönetimi | Yayında |
CRM için görüntüleme, ekleme, düzenleme, silme, onay ve dışa aktarma ayrı yetkilerdir; sözleşme kütüğünün kendi yetkisi vardır.
Kayıtlar firma ve şube kapsamıyla görünür.
Kazanılan fırsattan açılan teklif satış belgesinin onay kurallarına tabidir.
Değişiklikler kim, ne zaman bilgisiyle tutulur.
İki başlangıç
Satış ve cari çekirdekten; CRM ekranları bu modülle açılır.
Muhasebe ve fatura başka sistemdeyse cari ve teklif bilgisini oraya taşımanın kapsamını birlikte çıkarıyoruz. Hazır bağlantı ürünü yok.
Bağlantı her firmada ayrı iş olarak ele alınır; görüşmeden önce süre ya da fiyat vermiyoruz.
Kurulum
Satış ekibi sahadan ve ofisten aynı müşteri kartını açar.
Barındırma ve güncelleme bizde; sahadaki temsilci tarayıcıdan girer.
Uygulama ve veritabanı kendi sunucunuzda; müşteri verisi ağınızda kalır.
İhtiyaç analizi formuMerkez bulutta, şube kendi sunucusunda; kayıtlar iki yönde eşitlenir. Kapsam kurulumda belirlenir.
Hibrit kurulumu planlayınSık sorulanlar
Hayır. Kazanılan fırsattan tek satırlı bir teklif taslağı açılır; satırları satış temsilcisi düzenler. Teklif sonra satış onay akışından geçer.
Evet. Firmaya özel bir form adresi tanımlanır; gelen başvuru aday olarak açılır.
Hayır. Sözleşme kütüğü yenileme tarihini ve otomatik yenileme işaretini tutar, süresi yaklaşanları listeler; yenileme elle yapılır.
Sohbet ekranı var, ama gerçek gönderim bağlantısı henüz devreye alınmadı. Bunu görüşmede açıkça konuşuruz.
Evet. Kampanyaya bağlı kazanılan fırsatların geliri kampanyada toplanır.
Bugün yok.
Hesabınızda bir aday açın, fırsata dönüştürün, ajandaya görüşme yazın ve teklif taslağını görün.